Empresas boas podem atravessar momentos difíceis.
Na crise, o valor é mal precificado. Empresas quebram por estrutura, não por falta de potencial. Nosso trabalho é conectar negócios viáveis a investidores capazes de fornecer capital estruturado.
Reorganização financeira, preservação de valor, retomada do crescimento. Construímos a saída quando a liquidez some e o tempo é curto, ao lado de fundos de crédito, gestores de Special Situations, distressed funds e family offices.
Onde a Finuse atua.
Reestruturação financeira
- Alongamento de dívidas bancárias.
- Reperfilamento e consolidação de passivos.
- Troca de dívida de curto por longo prazo.
Liquidez e capital de giro
- Reforço de caixa operacional.
- Capital de giro emergencial.
- Financiamento de crescimento e fluxo.
Operações distressed
- Empresas em situação pré-recuperação judicial.
- Negociação avançada com credores.
- Stress financeiro por eventos extraordinários.
Situações especiais
- Buyouts de sócios.
- M&A com componente de reestruturação.
- Transições societárias relevantes.
As teses que estruturamos.
Classes de ativo com baixa correlação e retorno assimétrico, acessíveis por estruturas dedicadas.
Crédito estruturado
Financiamento sob medida para empresas em transição, reestruturação ou desalavancagem. Estruturas seniores, subordinadas ou securitizadas, ancoradas em garantias sólidas e proteção do capital.
Distressed equity
Participação em empresas cujo valor foi distorcido por um evento extraordinário. A tese aposta na valorização após a resolução: recuperação operacional, reorganização ou um novo catalisador.
Ativos judiciais
Direitos creditórios de disputas judiciais e arbitrais, adquiridos com deságio. Precatórios e créditos contra empresas ou o poder público, sustentados por tese jurídica sólida.
NPL, créditos inadimplidos
Carteiras compradas com desconto expressivo. Recuperação por renegociação, execução de garantias ou cobrança, capturando a assimetria entre o valor investido e o potencial de recuperação.
Para quem estruturamos.
Empresas operacionalmente ativas, com receita recorrente comprovável e ativos passíveis de garantia.
Estruturas possíveis.
A forma segue a operação, não o contrário.
Do diagnóstico ao fechamento.
Atuação consultiva em cinco etapas, com prazos de 60 a 180 dias até o fechamento.
Diagnóstico
Estrutura de capital, alavancagem e necessidades de liquidez.
Estruturação
Modelagem, tese de investimento e desenho de garantias.
Materiais
Teaser, executive summary e information memorandum.
Originação
Apresentação a investidores e coordenação da due diligence.
Fechamento
Negociação e acompanhamento até a liquidação.
Custo de estruturação.
Informe o valor pretendido de captação. Estimamos o fee de estruturação e a faixa de success fee.
Volume de recursos que a operação busca estruturar.
2% a 4% sobre o valor captado, no fechamento.
Estimativa ilustrativa. O fee efetivo depende da complexidade, da estrutura e das garantias. Não constitui oferta.
Estruture a saída antes que o tempo feche.
Atendemos empresas em situações especiais e parceiros que originam essas operações.